Dokumentation
Kurze Anleitungen für die häufigsten Aufgaben.
Erste Schritte
- 1Registrieren Sie sich und wählen Sie Company oder Personal.
- 2Öffnen Sie das Dashboard: Es zeigt Ihre Aufgaben, Deals und Fortschritte.
- 3Legen Sie im Bereich CRM Ihre erste Firma, Ihren ersten Kontakt und Deal an.
Deals, Kontakte und Firmen
- 1Klicken Sie unter CRM → Deals in einer Spalte auf Add, um eine Deal-Karte anzulegen.
- 2Ziehen Sie Karten zwischen Phasen oder öffnen Sie eine Karte, um Felder zu bearbeiten und Kommentare hinzuzufügen.
- 3Benennen Sie Phasen mit dem Zahnrad neben der Phase um, färben Sie sie ein und ordnen Sie sie neu an.
Aufgaben und Kalender
- 1Erstellen Sie Aufgaben unter Tasks and Projects; legen Sie Frist und Verantwortlichen fest.
- 2Aufgaben mit Frist erscheinen im Kalender und auf dem Dashboard.
Kanäle verbinden
- 1Telegram: Erstellen Sie einen Bot mit @BotFather und fügen Sie dessen Token in Settings → Integration ein.
- 2Telefon und SMS: Geben Sie Ihre Twilio Account SID, den Auth Token und die Telefonnummer ein.
- 3Website-Chat: Kopieren Sie den Code aus Online Chat und fügen Sie ihn vor dem schließenden Body-Tag Ihrer Website ein.
- 4E-Mail: Verwenden Sie für Gmail, iCloud und Yahoo ein App-Passwort.
Konto und Team
- 1Bearbeiten Sie Profil, Zeitzone und Benachrichtigungen unter Settings.
- 2Fügen Sie Kollegen unter Settings → Colleagues hinzu.